การแปลง Lead (โอกาส) หมายถึงการนำข้อมูล Lead ที่ถูกคัดเลือก (Lead Qualified) หรือเห็นว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเราสูง มาแปลง (Convert) ให้เป็นข้อมูล บริษัท (Account), ผู้ติดต่อ (Contact) และโอกาสในการขาย (Opportunity)
และส่งต่อให้กับพนักงานขายต่อไป

ทำไมจึงต้องนำมาใช้?

ข้อมูลของ Lead ต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น ชื่อบริษัท, ประเภทธุรกิจ, จำนวนพนักงาน, ข้อมูลการลงทุนต่างๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลประกอบการ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลของบริษัท (Account) ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลเช่น ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน, โทรศัพท์, อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ สำหรับใช้ติดต่อสื่อสาร จะเก็บไว้ในข้อมูลของผู้ติดต่อ (Contact) ส่วนข้อมูลของสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจจะถูกแปลงมา โอกาสในการขาย (Opportunity) โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเองทั้งหมดซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานลงได้ พร้อมกันนั้นคุณยังสามารถมอบหมายงาน (Assign) ให้กับพนักงานที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้ได้โดยตรง หรือคุณอาจจะจัดคิวตามสินค้าหรือกลุ่มของลูกค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณควรให้ซอฟท์แวร์ CRM แจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ หรือให้พนักงานเรียกดูกิจกรรมที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวัน ก็ได้เพื่อให้การขายเป็นไปตามกระบวนการขายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร
(Lost Information)